落實風險管理 多元資產配置正夯

投信投顧公會與富蘭克林證券投顧今(17)日共同舉辦《投資組合風險管理與多元資產投資趨勢》研討會,

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,協助國內金融業強化風險管理意識,

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,惟有在協助客戶進行各種金融商品投資時,

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,落實事前風險分析、過程中風險監管等,

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,方有機會在報酬與風險之間取得平衡,

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,創造最佳的投資效益。此研討會邀請富蘭克林坦伯頓基金集團資深副總裁凱希.畢格斯(Kelsey R. Biggers)、富蘭克林坦伯頓解決方案團隊副總裁周文輝(Ricky Chau),

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,分享當前的資產配置趨勢,

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,以及如何在多元而複雜的投資組合裡,同步落實風險管理並極大化報酬的可能性。凱希.畢格斯指出,風險管理是投資的根本,他提出「3R」風險原則。第一,識別風險(Recognized):在證券、投資組合及操作的層面上識別及理解風險;第二,確認風險為合理的(Rational);確認風險是來自於每個投資組合策略的一部分;第三,確保風險可帶來潛在回報(Rewarded):每項風險都應提供相應的長期潛在回報。周文輝指出,當前「低成長、低利率、高波動」的「二低一高」環境,金融市場進入新常態,基於全球政治與政策不確定性猶存,成為市場波動的主要來源,多元資產投資策略有助於強化風險分散效果、提高投資目標達成度的特性與優勢,對投資人或資產管理業者而言,都將成為左右報酬效益的關鍵。(旺報),

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