鴻海苦戀修成正果 4年追求好事多磨

鴻海與夏普終於修成正果。回顧鴻夏戀過去4年多劇情峰迴路轉,

裝飾燈

,今年2月起更是高潮迭起,

越南進口椰子汁

,夏普「或有負債」差點讓鴻海陰溝裡翻船,

求子

,還好最終結局圓滿。鴻海、鴻海開曼子公司FFE、鴻準新加坡子公司FTP,

聖誕燈

,以及鴻海董事長郭台銘個人投資的SIO,

快速夾具夾頭

,以每股88日圓、共計投資2888.11億日圓,取得夏普增資發行普通股後66%股權,共計取得32.81億股。另外,鴻海以999.99億日圓策略性投資,取得夏普增資發行特別股1136萬3636股,可於2017年7月1日以1:100比例轉換為普通股,每股轉換價88日圓。鴻海集團與郭台銘個人投資共計取得夏普66%普通股股權,此次總投資金額約3888億日圓。回顧過去4年多來,鴻夏戀高潮迭起,過程中充滿戲劇張力,鴻海與夏普互動充滿酸甜苦辣、五味雜陳,不僅有協商合作,也有角力攻防;有溝通喊話,也有低檔沉潛;雙方互動各有盤算,在堅持與妥協之間取得平衡,此刻雙方終於修成正果,畫下圓滿結局。以下是鴻夏戀的大事記。2012年3月27日,鴻海集團公告鴻海與Foxconn FarEast Ltd.、鴻準(2354)和鴻準子公司Q-RUN HOLDINGS LTD.,規劃以每股550日圓,共計花費超過669億日圓,購買夏普股權,持股比例占夏普股權比重不超過10%,揭開鴻海與夏普股權合作的步伐。不過雙方確立合作關係後,夏普股價卻呈現暴跌走勢,4月跌到190日圓區間。2012年7月,郭台銘以個人名義與夏普合作,入股虧損連連的日本大阪(土界)10代廠SDP(Sakai Display Products)。短短1年,SDP扭轉連續幾年鉅額虧損局面,從2013年起轉虧為盈,持續獲利,到2015年已連續3年獲利。2012年8月起到2015年,雙方因為收購夏普的股價認定,以及鴻海是否參與經營等重大議題出現分歧,鴻海與夏普的合作進展有限,雙方關係進入低調沉澱的階段。2014年6月,鴻海董事長郭台銘向日本媒體透露鴻夏戀秘辛。2015年3月,郭台銘接受日本媒體專訪指出,出資夏普的前提就是參與經營,若夏普社長高橋興三想見面,隨時飛日本談。2015年6月,夏普社長高橋興三表示,夏普與鴻海雙方在中國大陸智慧型手機事業合作過,夏普不會拒絕來自鴻海的支援與合作。2015年8月,國外媒體報導,高橋興三指出,對面板事業重組抱持開放態度,夏普未來的合作對象,有機會是台灣的鴻海精密工業。2015年12月底,郭台銘受邀參加(土界)10代廠SDP望年會時表示,給他2年時間,可想辦法把夏普本社財務打平,第3年可開始賺錢。2016年1月,日本媒體報導,為了搶購夏普,鴻海打算將出資夏普的金額,從原先規劃的5000億日圓,大幅加碼到7000億日圓。日媒報導,經營重整中的夏普與日本官民基金「產業革新機構」(INCJ),針對夏普重整案的討論,已進入最終調整階段。日媒指出,INCJ的方案包括出資3000億日圓,切割夏普的液晶事業,未來夏普的液晶事業可能與INCJ入股的日本顯示器公司JDI(Japan Display Inc.)進一步合併。INCJ規劃取得夏普過半股權,同時掌握經營權。2016年1月,國外媒體報導,鴻海集團計畫出資6250億日圓接管夏普,傳出鴻海規劃不更換經營高層,也承諾不會裁員。郭台銘在1月下旬前往日本,國外媒體報導,郭台銘直接與夏普銀行團和日本官員洽談,提出鴻海方案包括向銀行團購買手上持有價值2000億日圓的夏普優先股。2016年1月30日,郭台銘前往日本大阪夏普總部,會晤時間超過2小時。日本媒體報導,郭台銘表示,夏普是百年企業,有百年歷史的夏普一定要經營下去。但是對於支援夏普的具體內容,郭台銘不願進一步說明,只表示等待夏普的最終決定。2016年1月31日,郭台銘在集團舉辦的愛心歡樂嘉年華上表示,INCJ不是官方機構,鴻海沒有要對抗,他對夏普出資案進展有信心,鴻海會讓夏普品牌、員工和團隊繼續下去。郭台銘表示,他跟夏普高層說,他帶來的不是資金,而是創業家的精神,以及與員工分享的文化。2016年2月4日到5日,為拚鴻夏戀逆轉勝,郭台銘4日晚間抵達日本,5日上午拜會大阪夏普總部,進一步說明鴻海提出的支援計畫。2016年2月15日,郭台銘設質17萬張鴻海股票向銀行借款,以鴻海當日收盤價74.7元計算,郭台銘2月份用股票向銀行質借,粗估市值約新台幣127億元。市場傳出是為投資夏普所用。2016年2月18日,郭台銘在集團新春開工團拜後透露,鴻海與夏普雙方已進入程序階段,他不能對夏普案做更多說明,但已盡最大誠意,盡心力,聽天命。2月18日下午,郭台銘前往日本,晚間與軟銀集團(SoftBank Group)執行長孫正義會面後表示,對於夏普案有信心。他指出,鴻海提出的方案在員工工作、訂單、技術發展和投資等方面,都具有優勢。2016年2月25日,夏普上午召開臨時董事會,決定接受鴻海集團的重整方案,鴻海集團對夏普提出的重整方案,規模達到7000億日圓。鴻海傍晚聲明,夏普24日早上遞交一份新的關鍵文件給鴻海團隊,鴻海在當天(即夏普召開25日董事會前)通知夏普,必須釐清內容,並在雙方達成共識之前暫緩簽約。華爾街日報(WSJ)引述熟悉內情人士報導,鴻海收到夏普未來財務風險評估文件,上面列出「或有負債」(contingent liabilities)總金額達3500億日圓。2016年2月26日,夏普社長高橋興三率領團隊密訪中國大陸深圳,晚間與郭台銘會面。鴻海聲明表示,雙方團隊(包括鴻海的財務顧問JPMorgan、法律顧問Baker & McKenzie),正在就相關事宜進行協商,希望釐清現況並達成完善的解決方案,仍然期待交易盡快達成圓滿結果。2016年2月28日,鴻海與夏普聯合聲明表示,雙方並無設定簽約日期,雙方都努力在實際可行的原則下,盡快達成令人滿意的協議。2016年3月3日到4日,鴻海與夏普陷入冷靜期,傳出鴻海集團財務顧問、法律顧問以及重要幹部近百人,在夏普大阪總部進行實地查核(Due Diligence),審視釐清夏普負債與財務狀況。據了解,郭台銘也在日本實際瞭解鴻海對夏普實地查核的進度。2016年3月7日,鴻海對夏普實地查核持續進行。受夏普邀請,郭台銘在泰國曼谷除了參加夏普健康環境海外事業擴大會議,也順道參與夏普泰國子公司的實地查核。2016年3月10日,日媒傳出,鴻海針對夏普進行全面性的財務估價,目標希望能在3月底夏普向銀行借貸到期前,完成對夏普的投資計畫。2016年3月12日,郭台銘一大早現身三峽愛物園,悼念亡妻林淑如。面對在場守候媒體詢問,郭台銘不發一語。2016年3月14日到16日,夏普幹部14日抵達鴻海土城總部,15日夏普對鴻海協商代表藤本俊彥前往鴻海土城總部,16日夏普社長高橋興三在鴻海總部現身。2016年3月26日,日媒報導,鴻海與夏普對鴻海投資減少千億日圓,收購夏普銀行團優先股、支付保證金以及銀行團展延融資已有共識。雙方將在30日各召開董事會,31日簽約。2016年3月30日,鴻夏戀終於拍定案。鴻海集團與郭台銘個人投資取得夏普66%普通股股權,此次總投資金額約3888億日圓。2016年4月2日,鴻海與夏普預定在日本大阪(土界)市,舉行簽約儀式暨全球記者會。1050330(中央社),

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