公用事業基金類固定收益 動盪中最安穩

受到全球金融市場動盪不安影響,

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,投資態度趨於保守,

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,1月產業型基金全數收黑,

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,資金流入成熟國家的政府公債、黃金、日圓等避險資產,

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,隨著美國10年期公債殖利率回到2%上下,

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,支撐具有類固定收益性質的公用事業基金績效月線平均僅下挫0.94%。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,

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,在2015年公用事業股受到市場對美國升息的擔憂,

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,股價修正,使得目前S&P 500公用事業指數的本益比已降至15.9倍,低於S&P 500指數的16.8倍,而且股利率也升至3.82%,相對於美國10年期公債殖利率的2%高上許多,加上公用事業股價較為穩定的特性,若納入佈局,可降低投資組合的波動性並提高現金流。兆豐國際綠鑽基金經理人簡秀君指出,中東地緣政治危機升高,國際油價短期震盪難測,即便油價長期回穩,以長期來看,產業版塊仍將逐漸由石化能源轉移至新能源方向。美國國會亦通過太陽能、風能等產業的「投資稅賦抵減優惠展延5年」法案,對中長期的環保與替代能源產業形成有利支撐。中短期方面,煉油類股亦持續受惠低廉油價帶動需求提升,相關類股可為逢低投資標的。(工商即時),

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